Дефицит DRAM усиливается: серверная память дорожает на 50%
На рынке DRAM нарастает кризис — мировые гиперскейлеры получают лишь 70% заказанных объёмов серверной памяти, несмотря на согласованные повышения контрактных цен до 50% в четвёртом квартале. Эти цифры существенно превышают заложенные ранее бюджеты в 30%, что усугубляет ситуацию для всех участников цепочки поставок.
Основной фактор давления — бурный рост спроса со стороны ИИ-сектора. Хотя на слуху в первую очередь HBM, дефицит также охватил обычные DDR5 RDIMM, особенно на продвинутых техпроцессах. Крупнейшие производители, такие как Samsung и SK hynix, активно перераспределяют производственные мощности под нужды ИИ-ускорителей. Samsung уже поднял цены на RDIMM до 50%, а на серверные SSD — до 35%.
Ситуация на спотовом рынке ухудшается с конца сентября: цены на DDR5 16 ГБ модули выросли с $7–8 до $13, а поставки на ноябрь ещё сильнее ограничены. Модульные сборщики уже готовятся к полному отсутствию запасов к концу квартала.
При этом мелкие OEM и дистрибьюторы получают лишь 35–40% от запрошенных объёмов, поскольку гиперскейлеры выкупают фиксированные квоты. Остальным остаётся только спотовый рынок или ожидание до 2026 года. Компания Micron предупредила, что рост поставок не поспевает за спросом, и такая ситуация сохранится до конца следующего года.
DDR4 теряет позиции: китайская Nanya заявила, что теперь этот стандарт занимает лишь 20% от общего объёма рынка, и его производство больше не приоритетно. Без резкого улучшения выхода годных чипов или ослабления спроса, рынок столкнётся с жёстким распределением DRAM вплоть до 2026 года.
