Технологический гигант HP изучает возможность сотрудничества с китайскими поставщиками модулей памяти, чтобы справиться с продолжающимся дефицитом компонентов. Как сообщает техноаналитик Тэ Ким (Tae Kim), ссылаясь на данные Bank of America, компания уже начала процесс сертификации («qualifying») дополнительных поставщиков из Китая. Эти модули планируется использовать в устройствах, предназначенных для рынков Азии и некоторых стран Европы. Хотя окончательное решение еще не принято, эти шаги подтверждают стремление HP диверсифицировать цепочки поставок за пределы «большой тройки» (Micron, Samsung и SK hynix).
Причиной такого маневра стал острый дефицит DRAM и NAND памяти, вызванный ажиотажным спросом на HBM (High Bandwidth Memory) для нужд искусственного интеллекта. Крупнейшие производители переориентировали мощности на серверный сегмент и не планируют резко наращивать выпуск потребительской памяти, опасаясь перенасыщения рынка и обвала цен. Строительство же новых фабрик займет годы, что не решает проблему «здесь и сейчас».
В этой ситуации китайские компании, такие как CXMT (ChangXin Memory Technologies) и YMTC (Yangtze Memory Technologies Corp.), получают уникальный шанс занять освободившуюся нишу. CXMT, несмотря на санкции США и обвинения в краже технологий у Samsung, недавно представила быстрые чипы DDR5-8000 и готовится к масштабному IPO. Аналитики отмечают, что память — это «биржевой товар» (commodity), который легко заменить, в отличие от уникальных чипов NVIDIA, поэтому риск экспансии китайских вендоров на мировой рынок в ближайший год крайне велик.