Аналитики Keybanc опубликовали масштабный отчет о состоянии рынка серверов и дата-центров, прогнозируя ажиотажный спрос в ближайшие годы. Согласно документу, производственные мощности AMD и Intel на 2026 год фактически полностью забронированы гиперскейлерами. На фоне дефицита и высокого спроса обе компании рассматривают возможность повышения цен на серверные процессоры на 10–15% уже в первом квартале 2026 года. Драйверами роста называют цикл обновления оборудования (переход на Turin и Granite Rapids) и отложенный спрос на традиционные серверы.
В лагере Nvidia также наблюдается активная подготовка к смене поколений. Массовое производство архитектуры Vera Rubin начнется в конце второго квартала 2026 года, а энергопотребление новых GPU утверждено на уровне 2,3 кВт. Компания увеличила заказы на упаковку CoWoS до 650 тысяч пластин на 2026 год, ожидая поставки около 60 тысяч стоек NVL72. При этом спрос на чипы H200 в Китае остается высоким, но ограничивается экспортными лицензиями США.
Отчет также затрагивает планы других игроков рынка. Выручка AMD от графических процессоров для ИИ в 2026 году прогнозируется на уровне $14–15 млрд. В то же время совместный проект кастомного ASIC-чипа от Broadcom и OpenAI откладывается до первого квартала 2027 года. Спрос на Google TPU остается рекордным: ожидается отгрузка более 3,2 млн ускорителей в 2026 году, что укрепляет позиции Broadcom как ключевого партнера техгигантов.