TSMC удвоит CoWoS-емкость до 2026 года, чтобы удовлетворить высокий спрос в секторе ИИ
На отчетной конференции TSMC, состоявшейся 17 октября, компания заявила, что ее производственные мощности для CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) будут удваиваться ежегодно в 2024 и 2025 годах, однако спрос все равно превысит предложение. По данным Money DJ, расширение CoWoS продлится до 2026 года, что обещает значительный рост для поставщиков оборудования в ближайшие два-три года.
TSMC отметила, что на данный момент современная упаковка составляет около 7-9% от общего дохода компании, и ожидается, что этот сегмент будет расти быстрее, чем средние показатели компании в ближайшие пять лет. Хотя валовая маржа для этого сегмента пока ниже среднего по компании, она постепенно приближается к нему. Даже при удвоении производственных мощностей CoWoS в 2024 и 2025 годах, спрос клиентов значительно превышает возможности компании по поставке продукции.
Согласно отчету, TSMC уже выдала свои требования к оборудованию на 2026 год поставщикам и забронировала графики поставок на следующий год. В этом году месячная производственная мощность CoWoS ожидается в диапазоне 35 000 - 40 000 пластин, но к следующему году она возрастет до 80 000 пластин в месяц. Сначала предполагалось, что рост замедлится к 2026 году, и месячная мощность достигнет 100 000 - 120 000 пластин. Однако высокий спрос со стороны крупных клиентов, работающих в сфере ИИ, продолжает стимулировать необходимость увеличения емкости. Поэтому к 2026 году мощность CoWoS может возрасти до 140 000 - 150 000 пластин в месяц.
Также отчет дал обзор цепочки поставок TSMC в области передовой упаковки. Ключевыми поставщиками оборудования для влажных процессов являются GPTC и Scientech, которые поставляют автоматические станции влажной обработки и процессоры для отдельных пластин.
