Samsung ставит на дешёвую HBM3E, чтобы вернуть Nvidia и преодолеть спад
Samsung сообщила о резком падении прибыли полупроводникового подразделения во втором квартале 2025 года. Выручка Device Solutions составила всего 400 миллиардов вон (около 287 миллионов долларов), что почти на 94% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины — ограничения на экспорт чипов в Китай и продолжающееся очищение складов. Тем не менее, компания рассчитывает изменить ситуацию за счёт роста ИИ-направления, в частности — за счёт агрессивного продвижения памяти HBM3E.
Ключевая стратегия Samsung — добиться снижения себестоимости HBM3E и занять место основного поставщика памяти для ускорителей Nvidia. Сейчас этим занимается SK hynix, однако Samsung пытается предложить более доступные и масштабируемые решения. HBM3E — это критически важная высокоскоростная память для ИИ-ускорителей, особенно для обучения больших языковых моделей, где пропускная способность и плотность становятся узким местом.
Компания уже зафиксировала рост продаж на 11% по сравнению с первым кварталом. Совокупная выручка памяти достигла 21,2 триллиона вон. Это стало возможным благодаря расширению поставок DDR5 и серверных SSD, а также за счёт производства 8-го поколения V-NAND. Samsung также готовится увеличить выпуск 24Gb GDDR7 и 128 ГБ DDR5, с прицелом на ИИ-центры обработки данных.
Серьёзную поддержку обеспечит и многолетнее партнёрство с Tesla, которая заказала производство AI6-чипов на сумму 16,5 миллиарда долларов. Они будут выпускаться на фабрике Samsung в Техасе до 2033 года, что усилит позиции компании на американском рынке.
Однако риски сохраняются. Новый 15% тариф США на товары из Южной Кореи может осложнить восстановление. В то же время, заказчики вроде Nvidia уже тестируют новые чипы Samsung, но остаются вопросы по тепловым характеристикам и энергоэффективности. Если Samsung удастся решить эти проблемы и предложить более выгодные условия, это может стать решающим шагом для возвращения доли рынка в высокопроизводительной памяти.
