Битва за 3 нм: Nvidia, Google и Amazon сражаются за дефицитные мощности TSMC

Трехнанометровый техпроцесс TSMC официально вошел в "золотую эру" массового производства. По данным инсайдеров, доля 3-нм чипов в выручке TSMC в третьем квартале достигла 23%, опередив по темпам роста 5-нм техпроцесс. Спрос со стороны ИИ и облачных вычислений настолько высок, что южно-тайваньская фабрика Fab18 работает с почти стопроцентной загрузкой.

Чтобы справиться со спросом, TSMC наращивает мощности. Производство 3-нм пластин, составлявшее 100-110 тысяч в месяц, в 2025 году должно вырасти почти на 50% — до 160 тысяч пластин в месяц. Главным драйвером этого роста является Nvidia, которая, по слухам, дополнительно заказала 35 000 пластин в месяц.

Эти мощности необходимы Nvidia для производства ИИ-ускорителей следующего поколения — Vera Rubin и Rubin Ultra, оба из которых будут использовать передовой техпроцесс TSMC N3P. Однако Nvidia не единственный клиент. За 3-нм мощности также борются и другие гиганты: Amazon (AWS) со своим чипом Trainium 3 и Google с ускорителем TPU v7p.

В 2025 году главной проблемой будет не нехватка упаковки CoWoS, а именно дефицит 3-нм пластин. План Google по поставке "миллиона TPU" для компании Anthropic создает "огромный дефицит", из-за которого Google будет вынуждена "отжимать" производственные квоты у Nvidia. Это превратило TSMC в "рынок продавца": сообщается, что компания поднимет цены на 3-5% на передовые техпроцессы в ближайшие четыре года.