Планы масштабного выпуска собственных AI-чипов Google TPU столкнулись с серьёзным ограничением. Первоначально ожидалось, что объёмы производства достигнут 4 миллионов чипов уже в 2026 году, однако теперь это может произойти не раньше 2027-го. Главной причиной задержки остаётся ограниченная пропускная способность продвинутой упаковки CoWoS от TSMC, на которую ложится основная нагрузка при сборке таких компонентов.
По оценке Morgan Stanley, Google сохраняет амбициозные цели и может выпустить до 5 миллионов TPU в 2027 году, что почти вдвое больше, чем предполагаемые объёмы на 2026-й. В случае, если 500 тысяч из них пойдут на внешние продажи, компания получит около 13 миллиардов долларов дополнительной выручки, что говорит о высоком интересе к выходу Google на рынок сторонних AI-чипов.
Тем не менее, более сдержанный прогноз представлен в аналитике Jefferies. Несмотря на сообщения о переговорах между Google и Meta о закупке TPU с 2026 года, текущие мощности TSMC могут не справиться с ожидаемыми объёмами. Производственные оценки на 2026 год ограничены 3,1–3,2 миллионами чипов, что значительно ниже ранее заявленных цифр.
Факторы дефицита связаны с тем, что существующий завод TSMC AP8 работает на пределе, а новая площадка AP7 пока ещё не введена в строй. Её вторая очередь заработает не раньше конца 2026 года. Первая же фаза уже распределена под грядущие процессоры Apple. Таким образом, полноценный рост CoWoS-емкости ожидается только к 2027 году.
TSMC уже предпринимает шаги по наращиванию CoWoS-производства: к концу 2026 года планируется достигнуть 120 тысяч упаковок в месяц, а к концу 2027 года — до 140 тысяч единиц, что превысит прежние оценки. Это открывает путь для достижения 5–6 миллионов TPU в год, укрепления связей с Broadcom и MediaTek, и выхода Google на рынок внешней дистрибуции AI-чипов.
